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必看:晶圆涨价起火产能紧,2017哪类电子元器件将缺货?

台积电向来看重与客户的合作关系,晶圆代工报价追求平稳。然而,在上游晶圆成本上涨及8/12英寸晶圆产能紧缺的情况下,台积电将进行晶圆代工价格上调。作为全球晶圆代工老大,代工价格向来缺乏讨价还价的空间。据悉,台积电8英寸晶圆产能短期内已无法满足客户需求;此外,台积电将于下半年导入苹果处理器订单,这将占据绝大多数台积电先进制程产能。 金沙网www.js55.com,向台积电看齐,二线晶圆代工厂酝酿上调报价 今年,物联网、车用电子订单全面涌向8英寸晶圆厂,导致8英寸晶圆代工产能明显供不应求。台积电以外的二线晶圆代工同样遇到上游晶圆成本上涨、产能供不应求的情况,因此纷纷向台积电看齐,酝酿上调晶圆代工报价。 据悉,中国本土及台湾地区二线晶圆代工厂已正式向芯片客户下达2018下半年涨价通知。台湾IC设计公司透露,第3季度8英寸晶圆代工报价恐上涨20——30%,除了VIP客户外,多数芯片厂商只能接受涨价。 值得注意的是,二线晶圆代工厂为何集体推动本次价格上涨呢?因为在涨价潮中,二线晶圆代工厂的受益程度是高于台积电等一线晶圆代工厂的。这个可以从两个维度来解释,一方面,晶圆代工需求旺盛,部分订单不得不选择从一线晶圆代工厂向二线晶圆代工厂转移;另一方面,晶圆代工价格上涨幅度将高于原材料等上游成本上涨幅度,二线晶圆代工厂集体推动这次涨价,下游客户只能接受涨价。业内专家表示,联电、中芯及华虹将是本次晶圆代工涨价潮中的主要受惠者。 晶圆代工涨价,下游芯片厂商承压 按照往常经验,晶圆代工成本的上涨可顺势转移给下游芯片厂商,推动芯片涨价。然而,在这波涨价潮中,下游芯片厂商可能无法消化并吸收上游涨价带来的芯片涨价动能。 按照惯例,对于IC芯片公司而言,只要客户不要求每季度芯片价格下降5——10%,则上游成本增加带来压力,都是很容易吸收的。对于一线IC芯片公司,甚至可以采取顺势涨价的策略,将成本上涨转移到下游客户身上。 中国本土IC设计厂商与台湾地区IC设计厂商正在疯狂抢夺市场。若台湾IC设计厂商采取顺势涨价的策略,将成本上涨的压力转移给下游客户,很可能失去绝大多数大陆客户。因此,面对着这次上游成本涨价潮,台湾IC芯片公司很可能不采取涨价的策略,并对2018年第3季度毛利率展望持保守态度。 据台湾LCD驱动IC大厂透露,短期内8英寸晶圆代工产能明显不足,公司已选择采用12英寸晶圆代工,以缓解8英寸供应能力缺乏的情况,但由于12英寸晶圆代工价格要高出20——30%,因此将对公司毛利润产生一定影响,后续将视情况与下游客户沟通,希望可以将上涨的成本转移出去。 对于希望毛利润回归40%水平的联发科而言,同样面临上游晶圆代工成本上涨的压力。业内专家猜测,鉴于联发科与高通及展讯展开猛烈厮杀的情况,联发科很可能选择自身消化上游制造成本的增加,而非选择提高芯片价格的策略。

2016年,手机供应链危机再次重现,包括手机核心芯片处理器、显示屏、NAND Flash和DRAM、指纹识别、摄像头、PCB以及其它原材料的缺货上涨,涉及多个相关环节。2017年,缺货趋势又会是什么样?

Diodes晶圆厂起火影响二三极管相关的供应链

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据报道称,作为全球领先的分立、逻辑、模拟及混合信号半导体产品的制造商和供应商的Diodes(达尔科技)位于美国密苏里州的Diodes位于美国密苏里州的Lee's Summit(利斯萨米特,“KFAB”) 晶圆厂因设备老化,于11月18日引发冒烟起火,事故区域为该工厂的湿法刻蚀晶圆制造区。因为这场火灾,位于KFAB工厂的所有产品将全部暂停供应,或影响全球二三极管供应链。

广东德力光电有限公司副总经理叶国光认为,Diodes公司生产的产品是半导体里面早期的二极管与三极管产品,Diodes的产品被广泛应用于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。主要产品有:二极管、整流器、晶体管、MOSFET、 保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感 器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC 转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件等。

这些器件跟LED很像,早期是高大上的高科技产品,但是随着工艺与技术的成熟,产业集中化越来越明显,只剩下几家公司供应这些器件与产品,所以只要一家主要供应的公司出问题,就会出现大缺货的状况。

2016年下半年以来,国内LED封测价格上涨,今年以来供给侧的不断收缩以及封装规模增速的下滑,LED行业整体供需关系随着市场的调整和去库存压力减轻。LED下游产业链也出现不小的涨幅,渗透率提升。线路板、金线甚至是纸箱等原材料的连续大幅上涨,以及人工、房租成本的各种增加,使得LED照明厂商不得不公告涨价来应对。

这波LED涨价风潮对厂商的实质盈利帮助不大。因此,许多LED厂商开始思考应对策略。于是目前LED行业出现了一个怪象:面对原材料成本的暴涨,LED行业集体不涨价的同时,却停止接单了。

这一次的火灾导致二三极管的严重缺货,势必也会影响其他供应链原材料价格的大幅上涨,更进一步影响LED行业的价格。

处理器芯片:10纳米工艺不成熟骁龙835或缺货

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ITTBANK报道称,第二季度联发科MT6735/MT6755/6725/6750缺货,而在第三季度,联发科这边货源最紧张的是MT6580。联发科Helio X系列和Helio P系列也有所缺货。

联发科的缺货导致不少客户转去做展讯平台,使得本来就热卖的展讯3G平台也出现了缺货情况。

高通骁龙820在2016年二季度也缺货严重。

缺货原因

1、首先是手机市场变化太快,不管是处理器芯片厂商还是分销商、代理商,由于市场的不稳定性以及恶性竞争,导致他们之前都不敢生产太多或囤太多芯片,而市场的上涨让其措手不及,因此纷纷囤货;

2、传闻不少中小分销商和代理商正囤货压货,试图抬高芯片的价格,并随终端产品在第三季度释放,因为第三季度将会是产品发布的集中时期;

3、市场预估不足,手机品牌第二季度大卖,芯片厂商产能不足;

4、代工厂的限制,由于芯片厂商对市场的预估不足,所以向芯片代工厂所下订单不够,进一步导致了芯片代工厂产能不足,手机处理器芯片一般都是采用12寸晶圆居多,中芯国际12寸的晶圆主要是采用28nm工艺,大陆代工厂在28nm工艺方面的良率还很低。

5、三星S8上市推迟到四月应该和10纳米工艺还不成熟有很大关系,目前两家做10纳米的良率都不咋样,10纳米可能和之前20纳米一样都是过度技术,还是16/14/12纳米的工艺更靠谱。

趋势:手机今年上半年涨价到至今依然尚未消停,中低端芯片紧俏行情将持续;中高端芯片方面,联发科X30已经砍单不少,骁龙835由于工艺不成熟或导致缺货。

触控芯片:AMOLED触控芯片和TDDI一体IC受欢迎

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Synaptics、敦泰、业成、TPK等各大触控厂商的营收情况在2016年二季度均出现下滑现象。

Synaptics:高端智能手机市场对触控IC的需求量明显减少。

敦泰:触控IC部分出货量依旧维持上升的趋势,但是业务之所以下滑,主要原因还是合并LCD驱动芯片的效果,因为敦泰开始调整相关的产品线。

业成:其大客户的销售情况不佳,因格外侧重获利从而对市场估计较为保守,十分谨慎接单。

TPK:受到大客户影响,例如苹果供应链进入库存调整阶段,导致TPK 4-5月的单月营收都不到60亿元。

趋势:由于很多手机公司都在布局采用OLED屏幕,触控行业也都在布局AMOLED触控IC,其中集创北方已经针对小屏AMOLED推出了一些触控IC,国产AMOLED迎来爆发期,AMOLED触控IC和TDDI驱动-触控一体IC更受欢迎。

显示面板:OLED必然缺货,偏光镜价格上涨

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全球面板缺货已成业界共识,小到智能手机面板,大到大尺寸的电视机面板,均处于缺货状态。

44寸WVGA(640480)和4.5寸FWVGA(854480)面板为例,9月份其价格纷纷暴涨超过50%,一方面原因在于大受市场欢迎,更为重要的是,当前仍生产这种面板的企业不多,目前只有台湾的瀚宇、彩晶 、大陆的深超、昆山龙腾光电仍维持较大规模产量。

除了低分辨率的4寸WVGA和4.5寸FWVGA面板缺货涨价以外,之前一直处于涨价过程中的5寸高清(HD)面板同样也仍缺货!据称由于5寸高清面板缺货导致拿不到货,不少华南地区的手机白牌客户已经用5寸的低分辨率的的面板来代替!此外,由于上述5寸高清面板缺货,导致市场供不应求涨价以外,据称5寸及5.5寸高清面板9月份涨价30%。

除了小尺寸的智能手机面板以外,9月份大尺寸的IT和电视面板同样价格高涨,其中40寸和43寸电视面板单月涨幅高达13%,创下单月最大涨幅,价格方面,40寸和43寸面涨价都已经涨了14美元到15美元,目前40寸的面板价格已经涨到了116美元,43寸的面板价格更是涨到了124美元。

除此以外,32寸面板涨4美元,均价来到74美元,涨幅也高达6%。至于大尺寸电视面板涨势也跟随扩大,如是49寸、55寸面板也都上涨2%~5%。IT类面板涨幅也扩大到3%~4%。8、9月面板涨幅扩大,电视面板利润率已经拉高到15%~25%,NB面板调涨3%~4%,监视器面板也有1%~4%的涨幅。

对于持续已经将近半年之久的面板缺货现象,个中的原因想必大家都很清楚,简单说来,主要有以下几种原因:

1、由于利润过低导致CPT关闭了一条4.5代产线;

2、受台南地震影响,导致瀚彩、群创的产能受到影响;

3、京东方、友达、群创现在开始做模组,不像以前一样只做大板,这延长了产品的生产周期;

4、市场超出预估;

5、去年面板商由于小尺寸面板亏损导致将产能转移到大尺寸面板;

6、缺货致使炒货现象更加频繁进一步加剧了缺货。

智能手机显示屏主要分为两大阵营,一大阵营是传统的LCD显示屏,另一大阵营是以三星显示和LGD为主的OLED显示屏;不管是LCD还是OLED,今年都处于缺货的状态。

传统的LCD在2016年二季度4-5月份面板价格上升了15%-20%,当时一些大陆手机厂商为保证货源其高层不得不去台湾厂商亲自要货。而OLED更是有钱不一定拿得到货,主要在于三星和LGD的OLED显示屏产能不足。

OLED显示屏的缺货原因:

1、三星显示和LGD这两家OLED主流厂商由于技术的先进性导致产能不足;2、三星显示和LGD这些年来对OLED的推动在今年得到了爆发,OLED显示屏受到各大手机厂商青睐。

水涨船高,偏光片也将涨价

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除了面板本身之外,值得一提的还有面板配件偏光片,作为面板中的重要角色,年初受到面板厂产能过剩砍价以及日元、新台币升值的影响,导致偏光片厂商运营情况并不乐观,但是目前随着面板涨价,偏光片也水涨船高将涨价。

趋势:今年上半年涨价到至今依然尚未消停,或将延续至2017年。

NAND Flash和DRAM:拉货动力取决于苹果销量

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NAND Flash和DRAM目前也处于缺货热涨状态中,而事实上,在今年早期的时候,DRAM还面临产能过剩乃至降价的尴尬局面,不料进入8、9月份第三季度一转趋势反而大涨。DRAM主要的两个应用市场一个是PC,而另一个则是智能手机,首先需提一下的PC市场,简而言之,PC市场的不景气,是今年年初DRAM产能过剩的主要原因,而产能过剩,促使智能手机市场成为了“销赃”的主要产所。

到了下半年进入第三季度,DRAM却出现缺货涨价的情况,主要原因:

1、终端产品进入发布高峰期,PC市场好转;

2、分销商和代理商没有货源,在此之前DRAM的价格并不高,它们囤货数量并不多;

3、DRAM主要的三大制造商三星、海力士、美光供货量不足,主要是受到三大DRAM制造商产品组合调整所影响,由于DRAM利润空间低,且看好NAND,因此将部分产能转向NAND,使得DRAM产能进一步降低。DRAM的缺货直接导致不少的分销商、代理商、终端商拿不到货,从而进一步将采购对象转向南亚科、华邦电等。

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