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金沙网www.js55.com万吨零担快运市场,顺丰+顺心能否挑战德邦?

8月份以来,零担快运企业开始相继打出从「规模为王」「货量为王」向「质量为王」转变的口号,并在产品、网络、末端等方面进行一系列打磨,加码服务质量。

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万吨俱乐部再添新玩家

对于物流行业而言,通常重量越小的货物其单位重量带来效益越大,因而从细分赛道的规模效应与盈利能力看,无疑是快递gt;零担gt;整车。

过去的几年里,快运江湖跳出越来越多的玩家,大家开始追求网络规模以在市场中占得一席之地,而网络规模的判断最终要落到货量上。在这一过程中,《运联传媒》目睹了安能赶超德邦,行业里将其称作一个「城头变幻大王旗」的阶段。

物流资本论分析师根据测算,2018年公路货运整体市场规模约4.2万亿。

随后,壹米滴答、百世、中通、顺心一次次刷新了货量增长速度,这一阶段,更像是「百花齐放」。

物流资本论分析师根据国家统计局数据,2018年全国公路货运周转量7.12万亿吨公里,同比+6.7%,同时根据国家发改委价格监测中心披露36个大中城市的整车、零担运价数据,综合测算2018年公路货运平均价格为0.596元/吨公里。最终测算2018年公路货运市场规模为4.2 万亿元,增速为7.7%。

8月16日,万吨俱乐部再添新玩家。在中通快运成立2周年之际,其日出货量突破10000吨大关。

物流资本论分析师根据运联传媒与行业经验数据,零担行业规模约占整个公路货运行业的23%左右,测算2018年零担行业市场规模约1万亿元。

在此之前,百世快运日出货量突破万吨用了4年,安能则用了3年,由此可见新玩家正一次次刷新纪录。这一阶段,每个加盟商头上基本上都压着货量指标,而且指标每年都高速上涨,因此他们更加注重出件量。

同期快递行业市场规模6038亿元,占比约14%;整车行业市场规模约2.7 万亿,占比63%。

而货量方面,在各企业领导人看来,目前的量还远远不是终点,他们心中都有张自己的时间表。

公路零担市场规模平稳增长,物流资本论分析师根据运联研究院数据预测,2020年国内零担市场规模将达2万亿元。

今年4月,壹米滴答完成C轮5亿元融资。此后,创始人兼CEO杨兴运曾说:「今年年底,壹米滴答货量将会达到4万吨/天,未来两三年的货量目标是10万吨/天。」

零担行业万亿规模,竞争格局分散

今年6月,在2018安能全国网络大会&安能8周年嘉年华上,安能集团联合创始人兼首席运营官、总裁秦兴华也给安能定了一个「小目标」:下一个5年,安能要做到营收1000亿,日均30万吨。

目前零担行业的格局较为分散,集中度较低。我国零担行业排名前10名的企业市场份额合计占比仅5.2%,集中度低,市场竞争格局分散。

而要达到这样的规模,靠现有「烧钱」铺网的打法,显然不是长久之计。

2018 年行业前5 的企业分别是德邦、顺丰、安能、跨越、百世。

竞争升级,零担快运领域打响服务战

公路运输按货物的重量和运输组织方式区分出了快递、零担和整车运输三种主要形式,行业内一般按3 公斤、3 吨为界限区分。

今年以来,《运联传媒》同时也看到,几大零担快运企业动作频繁。从德邦更名,到安能、壹米滴答、百世等企业在末端不断加码,零担快运企业纷纷在服务质量上下重拳,以破同质化竞争的市场格局。

0-3kg为小件快递,以三通一达、顺丰、EMS形成寡头垄断,市场集中度高;3-60kg 为大件快递,竞争格局较为混乱,快运、快递企业纷纷切入该市场;60-3000kg为零担运输,主要参与者有德邦、顺丰、安能、中通、百世、韵达、壹米滴答;3000kg 以上多为整车,竞争市场分散。

1)全网覆盖

零担市场面临更大的不确定性竞争

上半年,壹米滴答和百世快运一直在推进全网覆盖。截至目前,两家企业的网点数均已过万,这意味着二者有了全国性的抓手。同时,网点加多、加密,意味着企业要开始加注末端服务,比如百世快运甚至打出「快递能到,快运就必须到」的口号。

德邦的老本行是零担,但快递和整车却是其发展最快的业务;通达系、顺丰也开展了零担业务;电商物流也加入了快递、快运市场的角逐,苏宁物流收购天天快递便是其中的经典案例。

2)网点管理升级

在激烈的竞争和日趋成熟的市场结构中,并购不可避免地发生了,同时市场也变得越来越集中。

2017年底,安能开始推出「网点互评」机制,在整个网络体系内连接寄件网点和派件网点,以开放、透明的评价机制协同端到端的网络服务,意在提升全网的服务意识。基于网点互评数据,快运品质建设部建立了一套标准的评价积分制度,根据评价结果对所有网点进行分数高低排名,并定期公开通报。针对评分较差的网点,由大区总专向约谈,围绕问题症结,制定解决方案,并督促重点改善,逐步形成线上自驱动服务改善闭环。

2016年以来,快递服务品牌集中度指数CR8持续上升,2018年的下半年达到了81.3。

近期,安能网点管理再度升级,推出了「网点星级标准」。而且,壹米滴答也推出了「网点评价积分系统」,客户、网点都可以对网点进行评分,并将星级与各项优惠权益直接挂钩,以此来进一步提升末端服务的口碑。

在公路快运领域,成熟的市场结构仍在构建中,不断有新进入企业“搅动”市场。

3)产品升级

例如,壹米滴答这家零担企业便以迅猛的速度完成了对安能物流、德邦物流等巨头的超越。

今年,德邦、安能的产品调整,曾一时激起行业内关于快运企业「向左」还是「向右」发展的讨论。现实情况是,德邦今年搞了件「大事情」,将名字改为「德邦快递」,以大件快递全面发力快递业务;安能则在原有产品的基础上,开始涉足大票零担市场,推出「普惠达」产品。

到2018年4月,壹米滴答全网日均货量达3.07万吨,其中直营日均货量达1.17万吨,占比高达38%。

另一方面,壹米滴答、百世快运则是在原有产品的基础上,进行了进一步细分。壹米滴答将原有「滴答到门」产品,细分为「壹米小件+滴答到门」的组合产品;百世快运则把原来的「惠心件」,细分为了电商大件和 惠心件(70kg-300kg)。

同时段内数据显示,安能日均货量达2.6万吨、百世日均货量达1.8万吨、德邦日均货量达1.7万吨。

一个新兴市场兴起,各企业立即会推出相应的产品跟上。过去单纯的货量竞争、价格竞争,逐渐升级为拥有一套标准化服务的产品之争。

短短不到3年的时间,壹米滴答全网日均货量已超过安能,成为行业货量之王。

4)末端服务升级

公开数据显示2019年壹米滴答以900万吨的AB网总零担货量一跃拿下货量榜头名,安能排至第二,百世快运货量大涨超越德邦快递排至第三。

在各企业相继推出针对电商大件的产品之后,派送方面也互相形成了一定的标准,即在规定公斤段内送货上楼,超过规定公斤段则收取上楼费。近日,为进一步激发网点的服务热情,安能计划分阶段上调全国派费,预计到明年6月,平均单公斤派费将上调至0.2元。

在竞争白热化的同时,公路运输行业也受到了经济增长放缓的影响,周期性向下波动趋势明显,因此该领域的竞争将面临更大的不确定性。

对于服务质量更多细节的渗透上,各家也有各自的打法。壹米滴答在6月底针对客户资金、仓储、异地发货等痛点连发4款产品,以提高用户粘度;中通快运 新推出「拍照签收」的服务,以减少末端签收纠纷,提升签收效率;百世快运则推出了「天字一号」质量管理项目,以降低破损,保障货物安全。

“零担冠军”德邦能否坐稳?

零担快运领域的服务战正在悄悄打响。从战略上来看,各大企业有了更加细分的产品,过去的价格竞争开始转向产品竞争;从管理上来看,各企业对网点的考核,从过去单纯的货量考核转变为「最后一公里」的综合服务考核。

物流资本论分析师通过企查查APP查询信息获知,德邦物流成立于1996 年,2018 年1 月,公司在上交所A 股上市,成为国内首家通过IPO 上市的快运企业。

2018年,在零担快运领域的各家参与者看来,这是一个品质年,未来的物流市场将是更加重产品、重品质、重信息化的竞争市场。以服务提高品牌影响力,进而撬动更大的市场或许会成为各企业实现「小目标」的方式。

过去20年,德邦依靠标准化和规范化的管理一步步成长为“零担冠军”,而如今零担行业整体增速趋缓,以壹米滴答、安能、百世为代表的加盟快运模式仅通过短短几年的发展在货量规模上实现了对德邦的超越,同时顺丰、中通快运、跨越亦在加速追赶。

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从各大企业营收来看,德邦快递稳居2019年中国零担营业收入第一名,顺丰快运则紧随其后收入实现翻一番。

直营化的管理模式,构建全国网络布局

德邦为国内老牌零担快运龙头,以直营模式全国布网,定位中高端。公司通过直营+事业合伙人模式完成全国布网,高标准服务体系下,公司建立起高端品牌形象,行业龙头地位凸出。

截止2019H1,德邦的网络包括转运中心155个,营运车辆11,046辆,网点总数27,986个,其中直营网点6,368个,合伙人网点2,521个,服务点19,097 个,目前公司乡镇覆盖率达94%,实现了全国网络的布局。

快运业务板块

德邦快运产品中以零担为主,将快运分为“零担”与“整车”两条产品线,由于当前整车业务巩固收缩,故快运基本为零担业务。

零担具体包括精准空运、精准卡航、精准汽运三类标准化产品:精准空运时效最快,承诺1-2天可送达,精准卡航同样为高时效产品,用于距离在480 公里以上的货物;

精准汽运为普通时效产品,主要用于覆盖480公里以内的运输服务。

德邦快运包括零担和整车,零担包括精准空运、精准卡航及精准汽运三类标准化产品,其中精准空运、精准卡航为时效产品,且精准空运时效最快,承诺1-2 天可送达。

零担业务中,高时效的精准卡航占比约70%、普通精准汽运占比约30%。

2014-2016年,精准卡航营业收入约占零担收入的70%,精准汽运约占零担收入的30%,占比保持稳定。

厚积薄发追赶快运龙头,顺丰能否靠顺心上位?

顺丰快运业务自2015年成立以来,一直重点发展,2018年3月,公司收购广东新邦物流有限公司业务,并建立“顺心捷达”独立品牌。

2017年,顺丰快运业务在国内公路零担市场以46.7亿元排名行业第三,新邦物流以9.2亿元位于行业19名。

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