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金沙网www.js55.com丰巢获25亿元A轮融资,但三大快递业股东不愿陪跑了

丰巢的亏损在连年增加的同时,营收能力也在快速提升,2016年营收只有2255万元,到了2017年营收已达3.084亿,同比增长1236.6%,2018年前5个月的营收已达2.88亿逼近17年全年的3.084亿。

但零公里速递服务平台CEO裴承前对《天下网商》表示,从品牌角度来看,大部分用户对“丰巢”的认知就是顺丰。丰巢规模越大,顺丰在末端的影响力和控制力就越强,对于同样参与投资的“二通一达”而言并不公平。

截至2018年5月31日,丰巢的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。丰巢计划今年再增加投放5万组快递柜。

根据丰巢提供2016年各家快递公司“丰巢”快递柜使用量数据信息显示,中通使用量占比22%、圆通占比18%、申通占比14%、韵达占比14%、百世占比10%、顺丰占比6%,京东、EMS、天天等瓜分剩下的份额。

但是目前,我国快递柜业务仍然没有形成清晰的盈利模式,处于投入亏损阶段,速递易的运营主体“我来啦”2016年亏损5亿元,丰巢2016年和17年上半年分别亏损2.5亿元和1.78 亿元。顺丰率先拓展快递柜的意义在于两点,其一,“快递柜”作为终端实体网络的一部分,属于重资产模式,提前投入布局可以形成先发优势,实现战略卡位;其二,快递企业的竞争未来将从基础设施的竞争延伸到数据竞争,“快递柜”是获取终端消费者数据的重要渠道之一,该核心竞争资源必须掌握在顺丰手中。

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。丰巢法人为顺丰总裁王卫。

快递柜确实解决了“最后一公里”低效、不安全等痛点,因此自2015年兴起以来,市场进入了快速发展通道,根据艾瑞咨询数据,智能快递柜数量自2014年的1.5万组增长至2017年的20.6万组,快递柜在终端的渗透率自2014年的1.5%增长至2017年的7%。

丰巢原始股东A轮投资及股权变化情况

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裴承前表示,在细分市场方面,专注写字楼的“零公里”服务站、专注校园的“递易”快递柜等,都是根据不同场景搭建的第三方网点,在快递柜之外,未来的快递末端服务,既有专业的第三方站点,也会有社区小店加盟的形式。

丰巢没有利润但有营收,单组设备月收300-600万元

快递末端有很多场景,社区、园区、写字楼、高校等不同场景的用户类型、服务要求都不一样。在裴承前看来,全场景设立统一模式的末端网点不太合理,应该有细分市场的布局意识。

从运营效果来看,丰巢在全国拥有4万个网点,2016年1~9月的营收却只有483万。而速递易仅拥有125个高校网点,同期的营收为894万。杭州图灵资产管理有限公司认为,快递柜企业全国大范围布局,导致的后果就是战线太长,投入成本太高,而过多的场景布局,又导致管理运营上的困难。

文/ 天下网商记者陶旺波

四是在今年上半年开始推出“讨赏”模式,用户不自觉间为快递柜服务付费。

由顺丰主导投资、运营的丰巢也是定位于破解快递最后100米难题,以快递柜为切入口提供末端快递解决方案。

截止2017年12月31日,丰巢的资产总额为45.86亿元,负债总额为17.57亿元,净资产为28.28亿元,全年营业收入3.084亿元,净利润-3.85亿元,而在今年1月份丰巢完成新一轮融资20亿元,估值已达90亿元。去年9月完成对e栈的并购后,丰巢快递柜数量达7.4万组,计划17年底总投放9万组。

截至目前,在丰巢成立一年半的时间里,其市场范围已经覆盖全国74个城市,投放4万组快递柜,格口数量达300万,日均包裹处理量已达行业前列。

2018年6月韵达和申通转让了所持有丰巢的全部股份,在此之前,中通已经完成退出,通达系的退出可以看成是与阿里系的绑定(2018年5月30日,菜鸟系的浙江驿栈获得31.67亿元融资,其投资者中包括了中通、圆通、申通以及韵达),阿里旗下的菜鸟和顺丰已经形成正面竞争关系。丰巢科技主要产品就是智能快递柜——提供给所有快递公司、电商物流公司使用的24小时快件自助收寄平台,顺丰通过丰巢实现终端配送体系的升级,可提高快递小哥的配送效率。

应专攻细分市场

丰巢科技成立于2015年6月,其股东包括顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等。资料显示,丰巢科技成立时,五大股东注资规模为5亿元人民币;到2016年6月,再获股东5亿元人民币增资;2017年1月,完成25亿元A轮融资;2018年1月,再获20.7亿元融资。至此,丰巢融资规模累计已经超过55亿元,市场估值也接近100亿元。

未现曙光的盈利困境

目前,我国快递柜市场进入两军对垒阶段,一方是顺丰系下的丰巢,另一方是“中邮+阿里”系下的速递易。根据公开数据,速递易2017年7月被中国邮政收购后(同时菜鸟也参与了股权投资,持股10%),速递易整合了中国邮政的2.1万组快递柜,整体柜体规模增至7.7万组左右;丰巢2017年9月并购中集e栈后,丰巢总体柜量约7.5万组,我们估计2017年速递易和丰巢瓜分了我国近90%的快递柜市场,形成两军对垒格局。

快递柜行业市场占有率第一的速递易,目前拥有5.5万个网点,已投递快件超过7亿件。

三是主推微信公众号取件,吸引了4000多万公众号粉丝,公号头条广告报价高达100万;

三大快递股东态度分化

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯五家物流公司联合公告,共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司,研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜,以解决快递末端难的问题。

在邹建华看来,快递柜企业全国大范围布局,导致的后果就是战线太长,投入成本太高,而过多的场景布局,又导致管理运营上的困难。

终端实体网络与“大数据”

在这种情况下,速递易正在放缓快递柜布局的速度,2015年,速递易全年新增网点3.4万个,而2016年新增网点不到8000个。

丰巢的营收能力快速提升主要有四个方面:

本轮融资后,丰巢将在一二线城市加速拓展网点布局,强化已进驻城市的资源优势;在行业产业链上,丰巢将进行信息流、数据流的互通和整合,为快递柜行业形成完整的末端快递解决方案提供样板。

目前快递柜在末端服务所占的比重还比较低的,定位是辅助和补充,自助终端、快递服务站、快递员应找到更好的协调方式,从整体上提升快递末端服务的效率和质量。在细分市场方面,专注写字楼的“零公里”服务站、专注校园的“递易”快递柜等,都是根据不同场景搭建的第三方网点,在快递柜之外,未来的快递末端服务,既有专业的第三方站点,也会有社区小店加盟的形式。

但根据速递易母公司三泰控股此前发布的三季度财报,受速递易业务亏损将继续扩大的拖累,三泰控股2015年亏损超6000万元,2016年亏损预计达10亿元。

截止2016年12月31日,丰巢的资产总额约为13亿元,负债总额为6.3亿元,全年营业收入2,255万元,净利润-2.5亿元,而在2017年1月丰巢完成A轮融资25亿元,估值55亿元。彼时约投放4万组智能快递柜,格口数量达300万。

根据目前的运营情况,丰巢如果选择加速拓展网点布局,在市场份额提升的同时,亏损也会继续加剧,丰巢的此次融资能够支持多长时间?

但随着快递竞争格局的演变以及丰巢自身发展的变化,近一年丰巢的股权结构出现了较大程度的变动,2017年8月顺丰上市公司主体转让15%股份给王卫的子公司,对丰巢科技的长期股权投资从对联营公司的投资转为可供出售金融资产,这样的股权调整一方面短期可以减少丰巢亏损对上市公司业绩的影响而又保留了未来在其财务状况改善后获益的可能;另一方面,丰巢可以更加独立地进行业务布局和资本运作灵活快速地抢占优势区位,有利于提升丰巢科技的长期竞争力。

金沙网www.js55.com,随后一年,丰巢完成了2万台快递柜的布局。

我国传统物流将逐步向智慧物流升级,而智慧物流的核心基础就是与大数据相关的技术,顺丰通过“自有快递小哥+丰巢+自有B端业务+供应链公司合作”获取“B+C”端的物流数据,京东物流通过“自有物流小哥+自有B端业务”也可以获取“B+C”端的物流数据,而菜鸟则通过“自建菜鸟驿站终端体系+广泛与物流企业合作”来获取“B+C”端的物流数据。顺丰在物流业务上和物流数据上一直保持独立性,2017年6月顺丰与菜鸟还因为丰巢数据接口产生了强烈的争执。未来,大数据将是物流企业打造智慧物流体系的核心竞争力之一,因此顺丰一直在保护自己的丰巢数据接口。此外,2018年公司牵头联合朗华、怡亚通、普路通等8家供应链公司成立大数据公司,也体现了公司对物流数据的强烈重视。

此外,丰巢快递柜在2016年6月拓展了寄件功能,向快递企业收取揽件佣金。而速递易则缩短超时收费时限,但由于受到用户反感,不得不中止了这一政策。

二是不断压缩免费使用时间,从最长免费72小时到现在最短免费4小时;

从运营效果来看,丰巢在全国拥有4万个网点,2016年1~9月的营收却只有483万。而递易仅拥有125个高校网点,同期的营收为894万。

顺丰牵头成立丰巢科技

从实际使用角度来看,丰巢的悖论是,丰巢允许未参与投资的快递公司利用丰巢快递柜提升末端服务效率,而参与投资的快递公司却承受持续的亏损。

快递末端有很多场景,社区、园区、写字楼、高校等不同场景的用户类型、服务要求都不一样。在裴承前看来,全场景设立统一模式的末端网点不太合理,应该有细分市场的布局意识。

从丰巢的融资节奏也可以看出,成立时的5亿投入支撑了一年就追加了5亿增资,而不到半年,丰巢就宣布了A轮融资。在加快快递柜网点布局的同时,其烧钱速度也明显加快。

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