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中国市场正成为奢侈品牌的定心丸

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Tag: Louis Vuitton LVMH集团 Gucci 开云集团 爱马仕 历峰集团 Prada Burberry 财报 2018

奢侈品市场的特点是瞬息万变,全球经济形势是悬在头上的达摩克利斯之剑。

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投资者的担忧情绪又开始发酵,但似乎未波及奢侈品板块。据时尚商业快讯监测,泛欧斯托克600指数在周二下午的交易中下跌0.4%,但奢侈品巨头LVMH、开云和Dior集团等股价都出现上涨,其中LVMH股价大涨2.1%至350.45欧元,市值为1760亿欧元,开云集团股价上涨近1%至446.7欧元,市值为559亿欧元,Dior集团股价则增长1.19%至435.8欧元,市值为896亿欧元。

随着全球经济水平的提高及高新科技与社交媒体的迅猛发展,2018年全球各大奢侈品牌再创业绩新高。其中,中国消费者起到了一定的推动作用。据贝恩公司发布的报告显示,2017年中国奢侈品销售额达到人民币1420亿元,创下自2011年以来最大增幅,目前中国消费者占到全球奢侈品市场销售额的三分之一。数据公园就各个奢侈品巨头第一季度财报进行汇总,为业内人士提供参考。

在香港上市的意大利奢侈品集团Prada股价于8月2日发布财报后的盘中一度大涨超过10%,本周一则继续逆势录得大涨逾2%,市值一度高达逾660亿港元。加拿大皇家银行分析师Rogerio Fujimori表示,Prada的大规模革新和取消季节性降价促销可能会给市场对未来6至12个月的平均预期构成制约,但这家意大利时尚品牌具有巨大长期潜力。

LVMH集团

Rogerio Fujimori续指,Prada财报主要提及的利好因素包括全价产品零售趋势改善、Prada对运营支出的良好控制、成衣类产品表现出众以及该公司在电商平台上的良好势头。

全球最大的奢侈品集团LVMH公布了第一季度财报数据,截止到3月31日,LVMH销售额同比增长10%至109亿欧元,有机增长率达到13%,优于分析师此前9%的预期。期内,集团核心的时尚和皮具部门销售额同比增长25%至42.7亿欧元,有机增长率为16%;香水和美妆部门销售额同比增长8%至15亿欧元,有机增长率为17%;手表与珠宝部门销售额同比增长9%至9.59亿欧元,有机增长率20%,其他部分均实现了相应的增长。自今年以来股价累积上涨19.5% 市值约为1481亿欧元。

不过有业界人士认为奢侈品牌依然不能掉以轻心,过度倚靠中国市场也意味着更加受到当地市场和消费者行为的牵制。

过去的一年内,中国消费者对奢侈品的需求增加推动了购买热情,对集团业绩起到了一定的促进作用,然而近期美国与中国之间紧张的贸易局势或对品牌业绩造成一定的影响。在第一季度,LVMH还对其集团内部进行了战略部署,先后任命Virgil Abloh和Kim Jones为旗下两大品牌Louis Vuitton和Dior的男装艺术总监,积极响应潮流市场,颇有几分与Gucci母公司开云集团正式宣战的意味。

CNN Business早前报道,越来越多奢侈品牌的增长严重依赖中国市场,但当前的复杂市场局势或令这些品牌的增长面临风险。华尔街日报的一篇分析也表示,2018年奢侈品集团纷纷押注中国市场或成为新的风险,但投资者几乎别无选择,只能习惯这种状况。

开云集团自今年以来股价累积上涨22.5%,市值约为616亿欧元。在截至2018年3月31日的三个月内,受核心品牌Gucci业绩增长的强劲推动,开云集团收入同比大涨27.1%至31.07亿欧元,可比销售额增幅为36.5%。期内,开云集团所有分销渠道均录得增长,其中零售渠道销售额可比增幅为39.9%,在线销售额实现翻倍。集团在北美地区和亚太地区销售额增长最为强劲,分别录得54.3%和42.2%的可比增幅,主要受到大中华市场推动。

区别于一片向好的2018年,今年到目前为止大多数主要奢侈品牌在大中华市场的结果好坏参半。LVMH时装皮具部门、Gucci和爱马仕三个头部品牌业绩均受到中国市场推动,其中LVMH时装皮具部门重新赶超Gucci和爱马仕,德国高端服饰集团Hugo Boss和Prada在中国市场的业绩表现则不甚乐观,均出现一定程度的下滑。

近期,Gucci在品牌官网和纽约SoHo区的Gucci Wooster新店推出定制化服务,消费者可运用3D技术定制蛇纹手袋和Gucci小白鞋,品牌也为DIY产品提供了皮革、毛毡等可选择的材质。另外,Gucci还利用增强现实技术开发了一款App,消费者到店后可将相机对准实际商品即可完成在移动设备上体验个性化定制并查看虚拟效果图,该款App预计于9月上架。可见Gucci在坚持创意设计的同时,在新技术方面也没落下脚步,追赶竞争对手Louis Vuitton的势头强劲。

但从整体来看,中国消费者的奢侈品购买力正处于一个积极的上升期,即使香港和澳门的疲软抵消了奢侈品牌在中国内地的增长,但随着英镑疲软,中国消费者将继续寻找其他消费奢侈品的目的地,北美零售商则预计会受入境人数减少影响。

爱马仕自今年以来股价累积上涨32%,市值约为612亿欧元。在截至3月31日的三个月内,爱马仕销售额同比大涨11%至14亿欧元,旗下所有业务以及所有地区均录得增长,特别是在中国内地消费者的推动下,除日本外的亚洲地区本季度增幅达16%。其中,品牌的成衣和配饰部门销售额增幅为17.1%,珠宝和家居等业务部门收入则同比大涨23.1%,香水业务销售额同比大涨16.1%。整体来看,爱马仕在产品创新和分销方面表现不错。另外,爱马仕也开始注重中国市场,今年相继在香港和长沙开设了两家新的门店。

VisitBritain战略总监Patricia Yates在报告中写道,中国消费者今年在英国的奢侈品消费会同比大涨22%,以Louis Vuitton Petite Boite Chapeau手袋为例,英国和中国的价差达到20%。

卡地亚母公司历峰集团自今年以来股价累积上涨8%,市值约为506亿瑞士法郎。得益于珠宝首饰等硬奢侈品销量的回升,历峰集团前三季度销售额同比增长10%至87.24亿欧元,其中亚太地区销售额增幅高达20%至33.57亿欧元,已超过欧洲成为集团最大的市场。零售渠道销售额则在珠宝类业务增长的推动下同比大涨13%至52.76亿欧元,批发渠道销售额则增长6%至34.48亿欧元。近期,历峰集团正式全面控股奢侈品电商Yoox Net-a-porter,加速在电商领域的布局。

此外,中国消费者对于通过电商渠道购买奢侈品接受程度的提升也被视为一大机遇,目前Louis Vuitton、Gucci和爱马仕都在中国官网开通了电商服务,而天猫、微信小程序商店以及京东奢侈品频道也愈发受到奢侈品牌的重视。

Prada集团

据麦肯锡今年4月发布的报告《中国奢侈品报告2019 社交裂变:中国“80后”和“90后” 催生全球奢侈品新赛道》,2025年中国消费者将占全球奢侈品消费的40%,并将成为未来6年该行业增长的主要贡献者。2018年中国消费者在国内外购买奢侈品的总支出为7700亿元人民币,每个有能力消费奢侈品的家庭平均花费8万元,这一增长主要得益于中上层家庭数量的激增,到2025年他们的支出将增加近一倍至1.2万亿人民币。

Prada集团自今年以来股价累积上涨57%,市值约为1178亿港元。2017财年净销售额同比下跌3.6%至31亿欧元,其中亚太地区净销售额同比增长0.8%,大中华地区销售表现尤为强劲,净销售额同比增长7.7%;净利润则下跌4.3%至2.49亿欧元。尽管全年销售和利润均有所下滑,不过该集团在关键市场已经恢复了增长,2018年前两个月销售按不变汇率计增长了7.5%。从去年下半年到今年一月,得益于Prada荣宅相关活动及线上电商,中国消费者为Prada集团贡献了超过30%的销售额。

报告预计到2025年中国消费者将贡献全球奢侈品行业近一半的销售额

Burberry

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