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匹克月底将挂牌港交所

继安踏、特步、361度之后,国内另一知名运动鞋服企业匹克日前也在香港公开招股,并将于9月29日挂牌香港联交所。

日前,国内篮球鞋市场份额排名第一的知名运动品牌匹克体育用品有限公司结束了在香港的公开招股。据昨日香港消息,匹克体育本次公开招股冻结的资金约38亿港元,录得超额认购逾20倍。有消息人士透露,本轮公开发行价将定为4.1港元/股,总募集资金为17亿港元,较之前15亿港元的预估值高出约一成四。

金沙网www.js55.com,据了解,匹克此次将发售约4.2亿股股份,拟募集不超过19亿港元,其中90%将作国际配售,其余10%将在香港作公开发售,发行区间为每股3.55至4.55港元。瑞信担任本次匹克IPO的独家全球协调人兼独家账簿管理人,瑞信和建银国际为联席保荐人兼牵头经办人。招股说明书显示,匹克预测2009年全年纯利不少于6.82亿港元,按每股3.55至4.55港元的发行价计算,市盈率为11.09至14.22倍之间。

依据招股说明书,匹克体育将发售4.1958亿股股份,其中90%将作国际配售,其余10%将于香港作公开发售,作价介乎每股3.55港元至每股4.55港元,将于9月29日在港交所上市。

据了解,公开招股之前,匹克体育的国际配售情况相当良好,已获得了8倍的超额认购。而在今年4月,匹克体育在上市IPO计划启动前,完成了上市前最后一轮私募风投,获得了来自红杉中国、建银国际与联想投资三家私募基金机构近6000万美元的第三轮投资,匹克体育即将成为登陆香港资本市场的第6家国内运动鞋服制造商。

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