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2019年纺机海外市场分析,总结复盘,抢占先机!

人们说不经岁月沧桑便不会迎来成长,未经世事磨难便无法收获到真正的成功。站在2019年的终点,回望过去的一年到底给我们留下了什么?

印度

是低迷的经济环境?一单难求的窘境?被拉大距离的创新实力?重压之下的颓废状态?还是理性的分析?积极的求进?务实的创新?或者,愈战愈勇的精气神?

发展势头放缓

不妨让我们以时间为轴,回顾2019,从记者笔端记录的行业事件、企业发展、人物状态中搜寻关于2019的真实印记。

生意社11月30日讯印度纺织规模仅次于我国,近几年发展很快。到2007年底,印度纺纱能力达到3750万锭,各种织机193万台,纺织工业从业人员3500万人,大中型企业约1200家。

聚焦海外

目前,印度纺织业发展遇到较大困难。2006年以来,印度卢比对美元快速升值导致出口竞争力下降,出口增速大幅下滑,2007年年中出口甚至出现了负增长,再加上棉花价格不断上涨,印度纺织工业高速发展势头开始刹车。2008年,面临国际金融危机和国内11%~12%通货膨胀率的影响,印度纺织业目前也进入冬季。然而,凭借其快速增长的国内需求,随着未来世界经济形势的好转,印度纺织工业重回发展的快车道是可以预期的。

当走出去成为企业市场开拓的重要战略,中国纺机业到底该如何布局?很显然,知己知彼非常重要。于是,我们将视角锁定那些备受关注的海外市场,立足中国纺机行业的真实现状,通过对多个海外市场需求的详细分析,与行业企业一同探索走出去的新机会。

印度棉纺织业具有较强的竞争力。首先,具备原料优势。印度是世界第二大产棉国,估计今年棉花产量达到530万吨,占全球的19%。其次,印度棉纺工业技术水平较高,多年以来,通过和世界著名的纺机生产商合作生产,如德国的Truetzschler,瑞士的Rieter,德国的Zinse,Suessen、,意大利的Savio、日本丰田等,大大提升了印度棉纺机械制造水平。同时印度纺织企业具备良好的管理水平和质量控制能力。

埃塞俄比亚

印度纺织工业发展目标为:在2011~2012年度工业产值达到1100亿美元,其中出口500亿美元,占国际市场份额从目前的4%提高到2012年的7%。为了达到以上目标,印度纺织工业计划到2012年新增430亿美元的投资,其中,纺纱109亿美元,织造90.5亿美元,针织23.8亿美元,印染后整理121.4亿美元,服装95亿美元,化纤21亿美元。

埃塞俄比亚的纺织服装业起步较晚,当前整个产业仍处于爬升阶段,以中小企业为主,总数近百余家。埃塞政府多项政策倾斜纺织服装行业;拟以布局工业园区的模式从全产业链的角度来发展纺织业;棉花、毛、麻等原料资源丰富,基础设施较好;对美国和欧洲出口享受零关税零配额政策,还能以优惠关税出口23个非洲国家;劳动力规模达5400万人,人口结构年轻,且素质相对不低。

按照印度第11个5年计划,纺纱行业还需要新增2900万纱锭,这意味着一年要增加500万锭。

纺织服装产业链配套问题较为突出,例如,生产企业所需要的面辅料基本依赖进口;物流成本仍居高不下;劳动力生产率有待提升;外汇管制依然趋紧等。

印度尼西亚

肯尼亚

纺织业将投资51.9亿美元

肯尼亚纺织服装业发展相对落后,产业链并不完善。目前肯尼亚有超过数万家纺织服装类小微企业,超过80%为非正式部门,生产设备较简陋。政府相对稳定且对吸引外资较为重视,投资法规相对完善;制造业基础相对发达,纺织业是其重点发展行业;国内经济发展较为稳定;有多项国际贸易合作协定;地理位置优越,基础设施相对较好,交通运输具备潜力;劳动力资源丰富,薪资水平相对较低;多个出口加工区可享受投资优惠政策。

印尼现有纺锭800万锭,各类大中型纺织服装企业约4000家,年产值约120万亿印尼盾。近年来,印尼纺织服装出口以年均12%的速度在增长,预计2010年印尼纺织服装出口将突破140亿美元。在纺织服装出口中,服装类占出口总额近一半。印尼纺织品主要出口美国、欧盟及日本。

社会治安问题较为突出;罢工现象频出,高技术工人需要培训,水电供应相对不稳定;政府办事效率低下,腐败问题普遍存在。

目前,印尼纺织业面临的主要困难有纺织机械设备落后、老化严重,机龄20年的设备占全部设备的20%,机龄10年的占60%,效率低下,竞争力不强。除此之外,印尼纺织企业还面临融资困难、融资成本高、制造业成本高等问题。现在,印尼燃油价格、电价等主要能源价格处于较高水平。

印度

近年来,印尼政府正在采取多种措施如更新机械设备等来振兴纺织业。印尼政府计划在未来3年内对纺织业扩大投资51.9亿美元。2004年外国投资印尼纺织工业的金额为1.655亿美元,而2006年已增加至4.18亿美元,猛增252%,显示了印尼纺织工业良好的前景。目前印尼政府正在积极探索更具支持性的财政、货币和劳工政策,以吸引更多的外来投资。

目前印度纺织服装行业估值约为1500亿美元,预计2023财年市场规模将达到2260亿美元。目前,印度拥有环锭纺纱5345万锭,占全球纱锭的24%。2017~2018财年,印度纺织机械市场总需求约19.5亿美元;其中进口设备965.2亿卢比,占印度纺织机械市场总需求的71%。

越南

在棉纺机械方面,LMW(朗维)是印度最大的棉纺成套设备制造商,印度市场累计占有率60%以上。织造机械方面,目前,印度市场有16.8万台无梭织机、250万台手工织机、238万台动力织机高端客户被必佳乐、丰田和津田驹占领,这三家公司一直占据高端喷气织机80%左右的进口份额。近年来,印度纺织业对中高端针织设备、化纤设备、气流纺织设备、无纺布等的需求明显增加,针织及印染等设备将会有比较大的发展空间。

再建11个纺织服装工业园

越南

越南国民经济已连续10年保持较快增长,吸收外商直接投资屡创新高,现为东南亚国家中经济发展最快的国家之一,外商普遍将越南视为开拓东盟市场的重要基地之一。

越南本国的纺织设备陈旧、技术落后、资金匮乏、市场缺口较大,为了能够生产出适合西方国家市场需求的产品,越南90%的机械设备需从国外进口,加上越南对纺机设备征收的关税较其他东南亚国家低,因此越南纺机市场潜力巨大。CPTPP协议的签署无疑将刺激纺机产品的进口需求。

越南现有2000多家纺织服装企业,约300万纱锭,织布机2000台,针织机550台。纯棉纱及混纺纱年产10万吨,缝纫及刺绣线年产1500吨,腈纶年产3000吨,面料年产2.5亿平方米,针织产品年产5000万件,毛巾年产1.5亿件。目前,越南服装业发展较快,而纺织业发展较慢,60支以上纱线均需大量进口。受内外部金融危机的影响,目前大量纺织企业停产或半停产。

目前,中国是越南纺机的主要供应国之一。中国的各种纺织装备产品在价格、质量、服务等各个层面都比其他国家的同类产品更适合现阶段越南市场的需求,平均价格也更能被越南纺织企业所接受。

许多纺织企业存在设备老化、工艺落后、专业化程度低、质量控制不到位,出口产品附加值较低等问题。棉花、坯布、印染原料等大量原辅料均需进口。

孟加拉

越南政府计划到2010年建成11个纺织服装工业园。到2010年,目标年产皮棉8万吨,各种纱30万吨,成品绸缎14亿平方米,针织产品5亿件。出口额100亿~120亿美元。吸收劳动力400万~450万人。使国产原辅料满足出口纺织品服装需求的比例达到75%以上。

根据孟加拉纺织协会2018年的统计:全国共有纺纱厂425家,共计1241万锭环锭纺,年产纱线总量为258.9万吨。织布厂总计796家,共有无梭织机和有梭织机总计51211台,年产面料35.83亿米。印染厂总计240家,年处理总量为31.73亿米,其中梭织染色处理22.9亿米,纱线染色处理31.3万吨,针织染色处理57万吨。相比于孟加拉服装行业来讲,前道的纺纱、织造、印染尚有较大的缺口。

巴基斯坦

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