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TPP生存战:挡不住的台湾纺织业“出走潮”

泰国纺织产业联合会日前向民主党党魁阿披实提出建议,新一届政府应该持续加强泰国工业产业链的竞争力,虽然泰国目前在纺织上游产业链方面称霸东盟,但未来局势不容乐观,特别是美国支持越南加入TPP之后,如果泰国未能搭上TPP成员国列车,将导致泰国最终断送纺织产业强国的优势地位。

加入TPP台湾准备好了吗?新北市的新庄、树林,一路延伸至桃园,仅20余公里的路程,是北台湾最重要的纺织产业廊带,在这个未经规划的“不成文”工业区内,小型纺织工厂林立,抽丝、纺纱、染整、成衣“一条龙”一次搞定,是许多国际知名品牌服饰新品的生产地。

民主党党魁阿披实及该党经济团队负责人李天文博士,本月19日拜会泰国纺织产业联合会(TTIS),以听取业者对国家经济发展政策的看法。联合会作为泰国工业联合会的一个产业行业组织,由TTIS会长颂萨率领管理层向阿披实及李天文博士说明纺织产业所面临的各项问题、对国家政策的期许以及对该产业行业未来发展方向进行探讨。

然而,在跨太平洋伙伴协定完成谈判后,这个被称作“纺织硅谷”的产业聚落,将面临产业外移、人才外流的强烈挑战,“首当其冲的,就是以外销美国为主力的抽丝厂、纺纱厂会整个搬走,将影响台湾纺织业4万多从业人员的生计。”纺拓会秘书长黄伟基说。

颂萨指出,泰国是目前东盟10国中纺织产业供应链最齐备、架构最完整和最具竞争力的国家,特别是纺织业中的上游产业,即生产纤维的工业产业,泰国在东盟国家中雄据霸主地位,能与泰国抗衡的唯一国家是印尼。

“从纱开始”原则不加入就等着被课重税

但泰国纺织上游产业未来发展也存在隐忧问题,放眼未来10年,越南将成为纺织业界的强劲竞争对手,由于台湾、美国等国家已开始在越南投资设厂,发展纺织产业链,加上越南获美国支持加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议),若越南顺利完成加入谈判程序,则在产品出口美国方面将占尽优势,泰国则将失去几乎全部的出口市场。

TPP针对纺织业要求“yarnforward”的原产地认证原则,明定成衣中最主要的原料,必须来自TPP成员国,才可享有优惠关税,TPP成员国越南自然成为台湾纺织业者竞相投资的首选,黄伟基表示,“只要有一家去,其他家就不得不去,因为一差就差了30%”。

TTIS管理层指出,目前已有泰国的10多家纺织上游企业在越南投资设厂,虽然越南厂目前尚未具备价格或者劳力成本优势,但具有远见的业者厂商必须能为将来的顾客提供更多样化的选择,所有必要先采取行动。

这50年来,台湾纺织业最主要出口市场是美国,黄伟基指出,目前成衣出口到美国的税率,约在28%至32%,“但TPP生效后,越南生产的纺织品出口到美国,关税将逐渐降到零。”业者考量竞争力,不得不赴越南设厂,“远东集团投资了新台币上百亿元,台塑在越南也有相当完整的产业链”。

TTIS管理层还指出,泰国以数十年的投资,构建起雄厚的基础工业实力,若不主动提早应变局势,将来必定断送东盟纺织业强国地位。对于TPP,业者认为政府也应该从现在就有拿出行动,尽早表达加入TPP的意愿,并启动加入谈判程序。

不只如此,纺织股股王儒鸿、股后聚阳已计划在越南扩厂,台湾纺织业前仆后继到越南投资,“越南帮”的成员和规模,愈来愈大。

阿披实指出,由美国主导推动的TPP,具有较浓厚的政治意味。显然美国推TPP的用意是不希望让中国主导规定整个世界的经济秩序,而加入TPP也有许多难以控制的环节与因素,例如必须由现在的4个发起国与8个已加入谈判国的一致认可才能加入。无论如何,泰国不应该放过任何机会,现在政府也应尽快表达加入谈判意愿,至少能为产业方看到一个明确的投资方向。

然而,根据纺拓会资料,目前国内上市柜纱线厂中,仍有宏益、力丽、力鹏、联发、集盛、宜进等,尚未布局越南,而布料厂仅得力开始在越南布局。一旦TPP生效,未来台湾布料输出到越南的经营模式,恐怕不太通顺,或多或少将面临关税障碍。

出走不只考量关税而是为了生存

台湾最大针织布一条龙整合厂、知名运动品牌爱迪达亚洲区最大供应商旭荣集团,也早在越南设成衣厂和布厂,着眼的不仅是越南8千多万的人口红利,而是TPP生效后,包含美、日在内的高端消费市场。

“我们不像电子产业是宠儿,纺织业生命之所以能延续至今,甚至在景气萧条时逆势成长,靠的就是向外扩张。”旭荣集团国际行销部副总经理吴仁孝谈及纺织业者的“自立自强”时,露出引以为傲的神情。

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